5连板大港股份收关注函,新能源赛道还是主

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大盘三连阳了，虽然指数只是微涨，但个股相当给力！两市多家上涨，上百股涨停，涨跌中位数+0.88%。对股民来说，这种行情非常舒服，大盘不怎么涨，但却比较容易赚钱，这才叫慢牛啊。

有意思的是，半导体和新能源玩起了跷跷板，开盘后半导体高开低走，只剩下大港股份、华大九天等电几只龙头。而新能源、机器人却快速反弹，资金从半导体出来又回到新能源！这足以说明，做两个赛道是同一拨资金，通过快速轮动割韭菜，太会玩了！周末芯片半导体吹得猛，“半导体研究员重出江湖”的段子广为流传，短短一周时间，竟然倒腾出了几百篇唱多芯片的研报！但“一通分析猛如虎，光速打脸太离谱”。科技渣男就是这个尿性，习惯了就好，板块还谈不上到顶。半导体表现弱势，跟早盘一则新闻有关：“中芯国际北京12英寸晶圆厂，因为CIM国产化不及预期，陷入停摆”！另外拜登会在明天签署芯片法案，这标志着美国赤裸裸在芯片行业封锁我们，这一仗算是正式开打了。两个不确定性的消息的叠加，于是部分资金提前跑了。

刀锋想说，半导体国产替代任重道远，但不能心急。现实是我们还在28nm，别人现在都是7nm、5nm的，咱们落后好几代！所以一步一个脚印追赶，别总想着那么快弯道超车。大基金已经抓了一批人了，换新人上来，希望搞点新的名堂出来吧！国人当自强，暂时的困难是打不倒我们的，终将使我们更加强大！别忘了，从年到年的20年间，中国培养了万名工程师，有着巨大的人才红利。只要投入足够资金和时间，按照规律办事，相信在不久的将来，国内必将涌现一批高精端的巨头企业。当然短期看，资本市场炒作过热，也容易造成短线剧烈波动。从景气度到自主可控能力，新能源还是比半导体更好一些，主线地位暂时无法撼动！但由于新能源在高位，半导体偏合理位置，性价比两者可能旗鼓相当；接下来应该是轮着涨，机构也会来回的切换。总之，今天市场虽然普涨，但成交额没能站上万亿，比上周五还有缩减。估计是三亚疫情的发酵，让一些资金又开始担忧中国经济！但其实过于操心了，我们经济韧性并不差，周末外贸出口那么超预期，市场也视而不见；全盯着一个旅游城市，一叶障目。

关于后市，台海局部危机缓解，外围也没什么利空因素干扰A股，8月份向上是大概率事件。现在银行、保险、证券等比点还便宜，大A基本没有下跌空间；无非是量能不济题材轮动罢了，不论怎么轮动，中小盘股都占优势，下半年依然是题材优先！不过，在向上挑战20日线的位置，大盘反弹突破之路不会太平坦，估计还会有一阵子反复。但刀锋依然保持乐观，下半年突破点的逻辑仍在：

1、美联储加息接近尾声；

2、俄乌战争接近尾声；

3、重磅大会要在牛市氛围中召开；

4、“烂尾楼风险”让货币政策不敢轻易收紧；

5、房价不景气+各种资产荒，大户闲置资金只能投资股市。

今天半导体一个全新概念异军突起，那就是Chiplet概念。相关个股大港股份、通富微电涨停，芯原股份、华天科技、长电科技等都有不错表现！周末都在猛吹这玩意儿，说它是中国芯片弯道超车的希望，也算不负众望了。

对半导体来说，短期只需要